Unica CRM, kolayca kullanılabilen Lead API modülü sayesinde potansiyel müşterileriniz ile tanıştığınız ilk andan itibaren doğru konumlandırma ve süreç yönetimini gerçekleştirmenizi sağlar.
Emek, kaynak, zaman ayırarak ulaştığınız potansiyel müşterilerinizle, özgün ve
kendine
has dinamikler içeren süreçler geliştirebilmek günümüzde tüm Müşteri Yönetim
Süreçlerinin
temel gereksinimidir.
Unica CRM yoğun iş akışınızın doğru katman ve
bileşenlerine
odaklanmanızı ve süreçlerinizi yönetirken genişleyen iş akış ihtiyaçlarınızı doğru
bir
şekilde otomatize etmenize olanak sağlar.
Unica CRM, odağında yer alan Finans Sektörü müşteri veri akışı üzerinden şekillenen canlı veri aktarımı ve işleme mekanizmalarına sahiptir. Bu verilerin müşteri verisi etrafında eklemlenerek, iş birimlerinin ilgilendikleri veri akış ve hareketleri oluştuğu zaman bildirimler ile yönlendirilmesi ve aksiyon alınması mümkün olmaktadır.
Unica CRM Süreç Yönetim Bileşeni, Kargo Takibi, Evrak Süreç Takibi vb. operasyonel ve 3. Partilerle ilişkili süreçleri tanımlamaya ve müşteri süreçleri olarak konumlandırmaya izin vermektedir. Böylelikle farklı işleyiş ve mekanizmaların, alışılageldiği ve oluştuğu şekliyle tanımlanarak CRM içinde takibi sağlanmaktadır.
Gelişmiş Raporlama unsurları, müşterilerin temel etkileşimleriyle birlikte Unica CRM içine tanımlanan bu ekstra veri ve süreçlerin, dinamik olarak kullanımını ve yorumlanmasını sağlamaktadır.
İlişki Yönetimi
Hem başvuru düzeyinde, hem müşteri düzeyinde rapor çıktıları ve görev hazırlama
bileşenlerinin sonuçlarına göre iş birimlerinin doğru temasları kurmalarına ve takip
etmelerine imkan sağlanmaktadır
İlişkileri düzenli olarak takip ederek, e-posta gönderimi, telefon, SMS gibi CRM sistemine entegre edilmiş kanallar ile tekil veya çoklu olarak bilgilendirme, teklif ve düzenlemeleri paylaşmak iletişim şablonları ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Teklif, anlaşma, tanıtım gibi farklı amaçlar ile şablonlar oluşturmak ve süreç yönetimi adımlarıyla ilintili olarak bu şablonları otomasyonel olarak kullanmak hem hızınızı artıracak hem de hataları azaltacaktır.
Başvurularınızın, ihtiyaçlarını ve yönelimlerini saptamak üzere bütçeleri, ilgi alanları gibi kalifikasyon için gerekebilecek verileri toplayarak CRM sistemine entegre edilmesine ve değerlendirmelerde kullanılmasına olanak sağlıyoruz.
Unica CRM, çalışan performansının ölçümü ve geliştirilmesi için birçok araç ve özellik içermektedir. Etkileşim geçmişinde yer alan kayıtların telefon santrali, E-Posta ve SMS gibi iletişim kanallarıyla entegre biçimde, hazırlanmış şablonlar ile oluşturulması sayesinde satış görevlilerinin verileri doğru bir şekilde girmelerini sağlayarak, veri doğruluğu artırılmakta ve bu sayede hem müşteri ilişkileri yönetimi hem de raporlama süreçleri daha doğru bir şekilde oluşturulmaktadır.
Rapor ve ilintili tüm çıktılar erişen oturum sahibinin hiyerarşik rolüne ve üstlendiği görevlere göre oluşturulmaktadır. Bir satış temsilcisi sadece kendisiyle ilintili verilere ulaşırken, takım veya grup şeklinde düzenlenmiş dikey veya yatay toplulukların atanmış sorumluları ve bağlı oldukları hiyerarşik üstler ise yetkileri olan tüm alt kapsamı veya filtreleyerek ilgilendikleri belli üniteleri gözlemleyebilirler.
Unica CRM, aşağıda listelenen temel odaklarla satış ve müşteri dönüşüm süreçlerini hem çalışan hem kaynak bazında izlemek ve ölçümlemek üzere gelişmiş rapor ve grafik unsurları içermektedir.
Başvuruların müşteriye dönüşümünü
Yapılan satışları
Reklam kampanya, kaynak ve bölgelerine göre müşteri kazanım oranlarını
Bu amaçlar ile yer alan bazı ana raporlar ve kapsamları şu şekildedir:
Erişen kullanıcının yetki düzeyine göre Müşteri, Temsilci ve Firma düzeylerinde Kurum Özeti ve Performans Raporları
Şube, takım, ekip, grup vb. hiyerarşik yapıların kendi toplamlarının ve alt detaylarının raporlanabilmesi
Performans ve hedeflerin temsilci, takım ve/veya şube bazında anlık olarak izlenebildiği ekranlar
Unica CRM, müşterilerle olan ilişkileri izlemek ve yönetmek amacıyla Satış görevlilerinin müşterilere verdikleri hizmet, yanıt hızları, takip edilen sorunlar ve müşteri memnuniyeti ölçümleri, müşteri ilişkileri performanslarını izlemek üzere raporlar ve görsel çıktıları içermektedir.
Telefon santrali entegrasyonu kapsamında Çağrı Performans Raporları (Arama süreleri, arama sayıları, ortalama görüşme süreleri, telefonunun kullanılmadığı zamanların ölçümü, ölçülen değerleri hedeflerle örtüşmesinin kontrolü)
Kurumun yeni kazandığı veya geçmişte ilişki kazandığı müşteri kitlesi ile iletişim ve etkileşimlerinin ne oranda verimli yürütüldüğünün tespiti ve izlenmesine dair raporlar.
Unica CRM, satış görevlilerinin zamanını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Satış görevlilerinin müşterileriyle ilgili tüm bilgileri tek bir yerde tutarak, satış görevlilerinin müşteri görüşmelerine hazırlanma süresini azaltır ve daha fazla müşteri iletişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
Başvuru ve müşterilerin segmentlerine göre daha isabetli iş birimleri ile temas etmelerini sağlayacak ilişki kurma ve bu ilişkileri zaman içerisinde tekil veya çoklu olarak dağıtmak ve yeniden konumlandırmak mümkündür.
Unica CRM Performans çıktıları sayesinde satış görevlilerinin eğitim ve gelişimini sağlamak mümkündür. Yöneticilerin ve satış görevlilerinin kendilerinin veya bağlı oldukları takım veya grupların başarısızlıklarını analiz etmelerine ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri belirlemelerine yardımcı olabilir.
Unica CRM, bahsi geçen Çalışan Performansı ve Kaynak Yönetimi odaklı raporlamalar haricinde kaynak/kampanya başarımlarının izlenmesi, mevcut müşteri stoğunun analiz edilmesi gibi farklı yan görev ve ölçümler amacıyla ek rapor ve çıktılar içermektedir. Hangi satış görevlilerinin başarılı olduğunu, hangi kampanyaların daha etkili olduğunu ve hangi müşteri segmentlerinin daha yüksek dönüşüm oranlarına sahip olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir.
Reklam kaynağı performans ve ölçümleme raporları
Dijital ve dijital olmayan mecralar için ayrı izleme seçenekleri
Dijital mecraların tüm kaynak ve şekil bildirimlerine göre sınıflandırılması
Gelişmiş gruplama seçenekleri ile en yüksek ayrıntı düzeyinden bir bakışta özet sağlayan düzeylere kadar raporlama biçimleri
Unica CRM, modüler tasarımı sayesinde temelde işleyen ve belli kalıplar ile reel beklenti ve talepleri karşılayan bir mekanizma sunarken, bu işleyişin ara kademe ve unsurlarının 3. Parti uygulama ve süreçler ile entegrasyonunu mümkün kılmaktadır.
Telefon santrali, E-Posta ve SMS gibi çeşitli temel katmanlar için hazır entegrasyonlar barındırırken, genişleyebilir alt yapısı sayesinde hem bu temel türlerde yeni ürün ve sistemleri tanıması mümkündür hem de kargo takibi gibi tümüyle merkezi tasarımın dışında kalabilen alanlarda dinamik bir konfigürasyon altyapısı ile bu süreçlerin tanımlanmasını ve otomatize akış ve bilgilendirmelerini sağlamaktadır.
Finansal Verilerin Entegrasyonu
Dinamik ve genişleyebilen mimarisi ile birçok sektör için doğrudan kullanıma uygun olan
Unica CRM, finansal verilerin yoğun akışı ve anlık hesaplama gerektirebilen doğaları
nedeniyle finans sektörüne yönelik standart müşteri verilerinin akışını uzmanlaşmış bir
çözüm olarak içermektedir.
Kullanılan arka-ofis ve diğer katman uygulamalarından Pozisyon, Emir, Para Giriş ve Çıkışı, Limit ve Kredi Tutarları gibi yaygın formdaki verilerin aktarımı için bu türden verilerin akış gereksinimlerine uygun yapı ve genişleme unsurları içermektedir.
Unica CRM, modüler tasarımı sayesinde temelde işleyen ve belli kalıplar ile gerçek beklenti ve talepleri karşılayan bir mekanizma sunarken, bu işleyişin ara kademe ve unsurlarının 3. Parti uygulama ve süreçler ile entegrasyonunu mümkün kılmaktadır. Telefon santrali, E-Posta ve SMS gibi çeşitli temel katmanlar için hazır entegrasyonlar barındırırken, genişleyebilir alt yapısı sayesinde hem bu temel türlerde yeni ürün ve sistemleri tanıması mümkündür hem de kargo takibi gibi tümüyle merkezi tasarımın dışında kalabilen alanlarda dinamik bir konfigürasyon altyapısı ile bu süreçlerin tanımlanmasını ve otomatize akış ve bilgilendirmelerini sağlamaktadır.
Hem finansal veri akışlarında, hem entegre edilen iletişim uçbirimlerinde hem de bunların dışında dinamik olarak eklenen süreç ve olay besleme verilerinde filtrelenen gerçekleşme kriterleri oluştuğu anda kullanıcıları bilgilendiren Gerçek Zamanlı Bildirim altyapısı, satış ve operasyon görevlilerinin bilgilere oluştuğu anda erişmesini mümkün kılmaktadır.
Kaynak veya kampanyalardan akan başvuru verileri, entegre telefon santralinden gelen telefon olayları, SMS, E-Posta veya Webinar gibi entegrasyon etkileşimli Sosyal Medya uygulamalarından akan veriler canlı olarak işlenir ve kullanıcıların belirlediği filtrelere göre ilgili kullanıcılara bilgilendirmeler sağlanır.
Süreç yönetimi kapsamında işleyen veri akışları takip eden istasyonlara iletildiği anda gerekli bilgilendirme yapılarak zaman kayıpları önlenmektedir.
Unica CRM, veri bütünlüğünü ve veriye erişim politikalarını tekilleştirmek üzere entegre bir belge yönetimi uygulaması içermektedir.
Müşteriler ile ilgili belgelerin ortak sunucuda barındırılması ve yönetimi için altyapı desteği
Sınırsız sayıda belge yükleme desteği
Belgelerin sınıflandırması için belge türünün ve belge etiketlerinin tanımlanabilir olması
Yüklenen belgelerin paylaşılacağı kişilerin belirlenebilmesi
Tek tıklama ile belgelere kolaylıkla ulaşım sağlanması
Satış görevlilerinin ve diğer çalışanların müşteriler ile iletişim dili ve paylaştıkları, müşteri süreçlerinin yönetiminde oldukça önem arz etmektedir. Belli olaylara karşılık iletilecek e-posta, SMS, doküman gibi formu belli iletişim unsurlarının Unica CRM altında şablonlaştırılması ve ilgili olaylar ertesinde gerçekleştirilecek iletişimlerin yalnızca bu şablonlar ile gerçekleşmesini sağlamak mümkündür. Arzu edilen belli kullanıcılar için şablon dışı iletişimleri etkinleştirmek mümkün olsa bile, genel işleyişin bu tür hazır ileti biçimleriyle gerçekleştirilmesi hem iletişim hatalarını en aza indirgemekte hem de hızlı işleyişi sağlamaktadır.
Birden fazla piyasa ve ürün çeşitlerinin tanımlanabilir olması
Tanımlanan tüm piyasa ve ürünlerin birbiri ile bağlantılı veya birbirinden bağımsız çalışabilmesi
Bir müşteri için bir veya birden fazla piyasa ve ürün özelinde çoklu müşteri temsilciliğinin tanımlanabilmesi
İstenilen sayıda müşteri etkileşim türlerinin tanımlanabilmesi
İstenilen sayıda müşteri etkileşimi alt türlerinin ve etiketlerinin tanımlanabilir olması
Belli müşteri etiketlerinin profil sınıflandırma amacıyla müşterilik durumu (Lead Status) olarak tanımlanabilmesi, bu özelliğin tekil olarak çalışabilmesi. Son kaydedilen müşterilik durumuna göre filtreleme yapılabilmesi.
Tanımlanan etkileşim türleri ve alt türlerin çeşitli özelliklerinin etkinleştirilmesi ile kurumun operasyonel süreçlerin tanımlanabilmesi, yönetilebilmesi
Çeşitli kategorilerde süreç yönetimi için Giriş-Onay (Maker-Checker) kimliklerinin tanımlanabilmesi
Şube, Takım, Ekip, Grup vb. hiyerarşik unsurların oluşturulmasına izin veren altyapı
Sosyal Olay Akışı ile çeşitli bilgilendirmeleri takip etme, anlık mesajlaşabilme gibi fonksiyonlar
Yeni kazanılan müşteri profillerinin (Lead) temsilci, takım, şube, piyasa ve firma düzeyinde istenen şekilde dağıtılabilmesi için dağıtım gruplarının oluşturulabilmesi
Tanımlanan dağıtım gruplarının reklam kaynaklarıyla ilişkilendirilebilmesi, reklam kaynaklarına göre otomatik başvuru dağıtım konfigürasyonlarının oluşturulabilmesi
Ödül, komisyon iadesi veya para iadesi şeklinde farklı baremlerde farklı müşteri kazançlarının tanımlanabilir olduğu kampanya oluşturma altyapısı
Oluşturulan kampanyalar için farklı kategori ve hiyerarşilerden müşteri, izleyici (çalışan) ve düzenleyicilerin tanımlanabilmesi
Temsilci, şube ve takım düzeylerinde doğrudan veya dolaylı temsilcilik ilişkisi düzeylerine göre tanımlanmış hedefler ve kurallar ile ilişkili çalışan ödüllendirme (prim) hesaplama mekanizması
Telefon santrali vb. entegrasyonlarda en gelişmiş yerelleştirme nitelikleri ile alınabilecek en iyi sonuçları üretme
Destekleyen tüm işlem platformu ve arka ofis yapılarıyla canlı çift yönlü iletişim
Hesap bazında, sembol bazında müşteri pozisyonlarının anlık K/Z durumlarının canlı hesaplanması, ve tüm müşterilerin anlık durumlarını izleyebilme
Kısıtlayıcı olmayan hesap oluşturma vb. seçenekler sayesinde kişileri gereksiz aralık takibi gibi hataya müsait süreçlerden uzak tutma
Gelişmiş Web Siteleri entegrasyonu
Anında etkileşim modeliyle çalışan Başvuru (Lead) yönetimi
Başvuru kayıtlarının tarihsel takibi
Gelişmiş Başvuru Kaynağı takibi
Para-Çekme Yatırma
Müşteriyle Canlı Mesajlaşma (Chat)
CMS API Altyapısı
Tekli veya çoklu SMS gönderimi için SMS Servis Sağlayıcıları ile entegrasyon
Tekli veya çoklu E-Posta gönderimi için SMTP protokolü temelli veya E-Posta Servis Sağlayıcı ile entegrasyon
SMS veya Mail gönderimleri için ilgili şablonların oluşturulabilmesi, Gönderilen kişiye göre veya gönderen kişiye göre şablonların ilgili veriler ile doldurulması
Citrix Webinar çözümü için hazır entegrasyon, diğer API bağlantısı sağlayan çözümler ile hızlı entegrasyon desteği
Hızlı ve kolay bir şekilde yeni oturum tanımlarının yapılabilmesi, var olan oturumların düzenlenebilmesi
Oturum açan kullanıcıların anlık olarak izlenebilmesi
Kullanıcıların yürüttükleri tüm işlemlerin tüm parametreleriyle insan tarafından okunabilir bir metin dosyasında canlı olarak kaydedilmesi, bu dosyanın geriye dönük hiç bir değişikliğe uğramaması
Kişi ve grup bazında yetkilendirilmelerin yapılabilmesi.
Yeni yetki gruplarının tanımlanabilmesi, tanımlanan yetki gruplarının istenirse var olanları içererek genişletmesi
Kullanıcılar için farklı yetki ve güvenlik kısıtı düzeylerinde birden fazla oturum tanımlanabilmesi
Kullanıcı erişiminde gelişmiş güvenlik seçenekleri
Kullanıcıların IP bazında sisteme erişimini ayarlayabilme
Kullanıcı oturumlarına zaman aşımı tanımlayabilme
Kullanıcı şifrelerine zaman aşımı tanımlayabilme
Kullanıcıların belli saat aralıklarında erişimlerini tanımlayabilme
Veri erişiminde servis ve veri tabanı katmanlarında ayrı ayrı kimlik/yetki kontrolü yapılarak veri güvenliği sağlanması
Ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, demo veya canlı hesap numaralarına göre hızlı profil arama
Profil ve diğer bilgilere kısa sürede ulaşım
Ulaşılan verilerin değişiminin ulaşan bütün ekranlarda canlı olarak izlenmesi
Sağlıklı veritabanı altyapısı sayesinde birden fazla hesap, birden fazla telefon numarası, birden fazla e-posta adresi gibi bir profilin çoklu veri eşleşmelerine izin verilmesi. Bu özellik sayesinde gereksiz data tekrarlarının oluşmasının engellenmesi